以篇幅较长的技术询盘为例，报价前需要核对规格、测试、包装、交期和合同条款。本文的客户场景、条款和数字均为示意，用来说明初筛顺序，不代表真实交易。
💡 核心洞察
收到长询盘后，可以先整理需要澄清的技术要求与履约边界，再请工程、商务和财务负责人核对；不要让 AI 的初筛结果直接变成报价依据。
一、长询盘中值得先核对的 3 类问题
1. 测试标准与认证要求
技术规范可能引用与常规报价依据不同的测试标准，或要求第三方出具报告。先摘录标准名称、测试条件和报告要求，再请技术人员确认是否适用及其成本。
2. 交期罚则与补货责任
General Terms & Conditions（通用采购条款）可能约定延期罚则或补货责任。应标出触发条件、计算方式和责任上限；示意条款不能当作客户合同原文。
3. 装配公差与特殊包装
图纸可能另设装配公差、表面粗糙度或特殊包装要求。将这些项目逐项列出，确认其与现有工艺、检验能力和包装方案是否匹配。
二、用 AI 辅助初筛，再由人工核对
长上下文模型可以辅助提取条款并生成初步清单，但可能漏读附件或误解技术要求。人工仍需回到原文逐项核对，尤其是报价与责任条款：
询盘条款整理提示词 · 示例
Markdown
你是一名协助整理长询盘条款的助理，不代替技术、法务或财务人员判断。
在确认附件可用于所选模型后，请按以下 4 个维度整理文本，并标注原文位置：
1. 【测试与认证】：提取明确写出的试验标准与第三方报告要求；
2. 【违约金与罚则】：提取延期罚金比例、空运责任或索赔封顶条款；
3. 【装配与包装】：列出图纸中需要技术人员核实的公差、表面要求和包装参数；
4. 【技术澄清清单 Clarification List】：生成待确认问题，区分原文要求与推测，供我方技术和商务负责人核对。
三、整理《技术澄清清单》
把初筛发现的模糊条款整理成 Technical Clarification List（技术澄清单）。先由内部负责人核对原文与问题，再决定是否发给客户：
| 原文位置 | 明确要求 | 我方已确认条件 | 待确认问题 | 负责角色 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
未找到依据的条件写“待确认”，不要补成客户要求。每项问题附上页码、条款号或邮件日期，方便负责人回到原文核对。
澄清单的作用是减少双方对规格和责任的理解偏差；它不能保证客户接受报价或改变采购决定。